L’interprofessionnalité présente de nombreux intérêts pour les professionnels du droit et est souvent indispensable pour répondre aux besoins de leurs clients. Collaborer avec d’autres acteurs de l’écosystème juridique, tels que les experts-comptables, est devenu une nécessité dans le monde actuel. Les synergies entre ces métiers renforcent l’accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine, en particulier lors des moments sensibles comme les successions.
Au LAB NOTAIRE, nous avons pleinement intégré cette approche collaborative. Premier incubateur du notariat, cette association composée de diplômés notaires met l’innovation au service de la profession pour que le notariat reste au centre des attentes sociétales. C’est d’ailleurs au sein du LAB NOTAIRE que Clésame, une solution numérique simplifiant la gestion des successions, a été incubée pendant deux ans.
Clésame s’adresse non seulement aux notaires, mais aussi aux experts-comptables qui jouent un rôle crucial dans la gestion du patrimoine de leurs clients. En effet, cette plateforme permet de centraliser, de son vivant, toutes les pièces et informations nécessaires à la liquidation d’une succession. Ainsi, elle élimine la charge administrative des héritiers tout en préservant la paix des familles lors de ces moments difficiles. Pour les experts-comptables, Clésame représente un atout majeur dans leur accompagnement patrimonial. Elle permet de sécuriser les successions, en évitant les omissions d’actifs et en facilitant les démarches administratives. Cette approche contribue à la préservation du patrimoine familial, tout en assurant une transmission conforme à la législation.
De plus, Clésame aborde des problématiques modernes, telles que la gestion des actifs numériques dans la succession. En France, plus de cinquante millions de personnes détiennent un compte sur les réseaux sociaux ou des services en ligne. Pourtant, que deviennent ces données personnelles après le décès ? La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a introduit un droit à la mort numérique, permettant aux utilisateurs de donner des directives concernant la gestion de leurs données après leur mort. Cependant, ces directives ne sont souvent pas bien comprises, et la désignation d’une personne de confiance pour gérer ces données, qui ne doit pas nécessairement être un héritier, peut être complexe. C’est là que Clésame intervient en apportant une solution concrète, aussi bien pour les notaires que pour les experts-comptables, en facilitant la gestion de ces données sensibles.
Avec le soutien d’un Comité Éthique composé de figures éminentes du notariat, Clésame garantit que cette plateforme reste conforme à l’éthique et aux valeurs des professions concernées, tout en anticipant les évolutions à venir. Clésame vise à préserver la souveraineté numérique des professionnels du droit, en offrant un service sécurisé qui protège les données de leurs clients, tout en renforçant la compétence des notaires dans le domaine des successions. Pour les experts-comptables, intégrer une solution comme Clésame à leurs outils patrimoniaux permettra de répondre encore mieux aux attentes de leurs clients, tout en garantissant la conformité légale et éthique dans la gestion des successions.
Un article rédigé par Alice Moulinneuf (associé chez Recci) et Alexia Arno (Présidente Ada Coffre)
